TYSONS CORNER, Va. – Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla bilinen MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), nitelikli kurumsal alıcılara 2031 vadeli 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme niyetini ve alıcıların 75 milyon dolara kadar daha satın alma opsiyonu olduğunu duyurdu.
Özel arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olup, arzın tamamlanması veya şartlarına ilişkin herhangi bir kesinlik bulunmamaktadır.
Teminatsız üst düzey yükümlülükler olan tahviller, altı ayda bir faiz ödemeli olacak ve şartları uyarınca daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 15 Mart 2031 tarihinde vadesi dolacaktır. MicroStrategy, 22 Mart 2028 tarihinden itibaren senetleri tamamen veya kısmen nakit olarak itfa etmeyi seçebilir.
Ayrıca, senet sahipleri MicroStrategy’den senetlerini 15 Eylül 2028 tarihinde nakit olarak geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Senetlerin nakde, MicroStrategy’nin A sınıfı adi hisse senedine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülmesi, 15 Eylül 2030’dan önce belirli dönüştürme koşulları uygulanarak ve bundan sonra vade tarihinden hemen öncesine kadar açık dönüştürme ile şirketin takdirine bağlı olacaktır. Faiz oranı ve ilk dönüşüm oranı arzın fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir.
Senetlerin satışından elde edilen net gelirin kullanım amacı, MicroStrategy’nin birincil hazine rezerv varlığı olarak bitcoin kullanma stratejisine uygun olarak ek bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar içindir.
Senetler ve bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir A sınıfı adi hisse senedi, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri’nde teklif edilemez veya satılamaz. Senetler yalnızca özel bir arz memorandumu aracılığıyla sunulacaktır.
MicroStrategy kendisini dünyanın ilk Bitcoin geliştirme şirketi olarak görüyor ve finansal faaliyetleri, savunuculuğu ve teknoloji inovasyonu yoluyla bitcoin biriktirmeye odaklanıyor. Şirket ayrıca kurumsal analitik yazılımları geliştirmekte ve bitcoin uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.
Basın bülteni, MicroStrategy’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvurularda ayrıntılı olarak açıklanan piyasa koşullarına ve diğer önemli faktörlere tabi olan teklifin büyüklüğü, zamanlaması ve beklenen gelir kullanımına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
